Nenhum cliente selecionado
Os números abaixo são apenas referência. Abra um cliente para pilotar o workspace com dados reais.
Painel do Assessor Private
Olá, Assessor.
Use esta plataforma para conduzir o diagnóstico financeiro do cliente com base no planejamento e gerar o PDF para envio.
782
Score
Saudável
valor de demonstração
Patrimônio Líquido
R$ 487.320
valor demo
Reserva Líquida
R$ 28.450
ativos de alta liquidez
Receita Média/mês
R$ 24.800
demo
Taxa de Poupança
44.7%
meta: 30%+
Evolução do Patrimônio
Últimos 12 meses
Despesas por Categoria
Mês atual
MoradiaR$ 4.200
AlimentaçãoR$ 2.150
TransporteR$ 1.480
LazerR$ 1.820
Fluxo de Caixa
Receitas vs Despesas
Insights da IA
Copiloto financeiro
Gasto com Lazer 32% acima da média
Você gastou R$ 1.820 em lazer este mês, contra média de R$ 1.380 nos últimos 6 meses.
Você pode antecipar sua independência
Aumentando aportes em R$ 1.200/mês, sua liberdade financeira chega em 2039 (3 anos antes).
Patrimônio projetado: R$ 612k em 12 meses
Mantendo taxa atual de poupança (44,7%), seu patrimônio crescerá 25,6% no próximo ano.
Objetivos em Andamento
Exemplo — abra um cliente para ver as metas reais
Reserva de Emergência
até Mai 2026
R$ 38.22064%
Apartamento Praia
até Dez 2028
R$ 92.00033%
Viagem Japão
até Out 2026
R$ 18.40053%
Independência Financeira
até 2042
R$ 487.32012%
Exportar Diagnóstico para o Cliente
Gere o PDF e copie o resumo em linguagem simples para enviar
O PDF inclui capa nominal, BOARD Wealth Index, evolução patrimonial, metas e plano de ação — pronto para envio ao cliente.
Histórico de PDFs exportados
(0 clientes)Nenhum PDF gerado ainda. Os diagnósticos exportados aparecerão aqui por cliente.